Russian Digital Profile 2018

RUWARD публикует результаты комплексного исследования агентского digital-рынка России, проведенного в октябре 2018 года. В основе методики исследования лежит проведенный опрос представителей digital-агентств и имеющаяся актуальная информация из онлайн-базы данных агентств Руварда. Результаты исследования сформированы на основе анализа данных около 1 000 российских digital-агентств и продакшенов (однако по некоторым разделам исследования это число может быть меньше общей заявленной численности респондентов).

Профиль рынка 2018

Ключевые характеристики рынка агентских digital-коммуникаций России. Данные исследования актуальны на момент октября 2018 года.

1. Распределение агентств по оборотам

Digital-рынок России по-прежнему имеет мелко-дисперсный характер, ни одно агентство из примерно 10 000 действующих игроков (если не учитывать сквозные бюджеты на медиа-закупки) не имеет даже 1% рынка по оборотам. Подавляющее большинство компаний сегмента можно отнести к микро-бизнесу.

Тем не менее, роль агентского digital-сегмента в развитии цифровой экономики России крайне важна.

2. Динамика оборота по сравнению с прошлым годом

Необходимо отметить, что в подобных опросах (анкетирование проводилось на верифицированных аккаунтах представителей агентств) игроки рынка всегда склонны к излишнему оптимизму и завышению динамики своего роста.

3. Распределение по коэффициенту оverhead

Более двух третей агентств работают на рынке с коэффициентом overhead менее трех. Это означает, что общая доля ФОТ (net, на руки) производящих сотрудников в большинстве случаев превышает треть общих расходов компании. Учитывая, что для типового агентства в структуру расходов включаются затраты на ФОТ непроизводящих сотрудников, условно-постоянные расходы, налоги, собственный маркетинг, норма прибыли среднего игрока агентского digital-рынка остается весьма небольшой и колеблется на уровне 5-20%, а значительная часть компаний по-прежнему работает в серой зоне с точки зрения уплаты налогов.

4. Распределение агентств по городам России (головные офисы)

Данное распределение не вызывает удивления и отражает общую ситуацию концентрации бизнеса России как такового в Москве и Санкт-Петербурге.

5. Распределение агентств по городам России (дополнительные офисы)

C точки зрения открытия дополнительных офисов агентств существует два разнонаправленных тренда.

Относительно крупные агентства из регионов открывают дополнительные офисы формата sales-house в Москве и Санкт-Петербурге для более тесной коммуникации с федеральными клиентами.

Крупные же московские агентства открывают дополнительные офисы в регионах для переноса туда производственных мощностей в связи с меньшим кадровым голодом и общим снижением издержек.

6. Возраст агентств

Интерес на данном графике представляет снижение количества агентств, созданных в течение последних 2-3 лет. Можно выделить две причины такой статистики:

Технический фактор. Анализ данных по данному параметру проводится на основе базы данных агентств, заполнивших данные на Руварде. Поэтому с точки зрения процента представленности в базе молодых агентств существует определенная естественная задержка.

Вторая причина кроется в уменьшении популярности открытия digital-агентства среди молодых специалистов, как первого собственного бизнеса в карьере. Точка вход на рынок по-прежнему крайне низка, но на нижние сегменты отрасли в последние 3-4 года оказывают серьезное давление SaaS-сервисы автоматизации digital-услуг, которые позволят малому бизнесу решать свои проблемы самостоятельно, не обращаясь в специализированные агентства. Вторым фактором является рост популярности среди молодежи формата «стартапов», который зачастую подразумевает хотя бы теоретическую возможность «экспоненциального роста бизнеса» стартапа, слабо возможную даже в теории в случае бизнеса агентства.

7. Количество сотрудников

Данные по распределению штатной численности агентств прямо коррелируют с распределнием по оборотам. Две трети российских агентств имеют оборот менее 2 млн. руб. в месяц и штат менее 20 сотрудников.

8. Наиболее популярные базовые digital-услуги

Распределение по популярности оказываемых базовых digital-услуг вполне естественно с точки зрения истории развития интернет-технологий в России. Ядром рынка до сих пор является веб-продакшены, как наиболее массовый сегмент digital-отрасли.

9. Наиболее популярные услуги узкого профиля

Распределение услуг узкой специализации вытекает из исторического характера развития рынка (преобладание продакшн-компаний) в сочетании с ростом популярности определенных технологий в течение последних 3-4 лет. Например, высокий процент оказания услуги «Интеграция CRM-систем» объясняется технической возможностью быстрого ее запуска в наиболее массовом сегменте отрасли (веб-продакшенов) одновременно с ростом популярности использования CRM-систем как таковых в компаниях малого и среднего бизнеса России.

10. Рейтинг digital-услуг по росту спроса

Анализ данных проводился на основе sell-side анализа рынка. И, в связи с его мелко-дисперсным характером, отражает довольно разрозненную картину роста спроса (по мнению агентств) на те или иные услуги. На основе этих данных нельзя сделать однозначных выводов о картине реального распределения спроса на digital-услуги России с точки зрения buy-side. Однако по ряду сегментов можно заметить явную корреляцию изменения динамики спроса с прохождением тех или иных технологий/услуг по стандартному циклу кривой Гартнера.

11. Рейтинг digital-услуг по падению спроса

По аналогии с предыдущим графиком, из представленных данных нельзя сделать однозначных выводов о реальной картине изменения динамики спроса на digital-услуги, но по ряду позиций можно так же легко заметить корреляцию с прохождением технологий по жизненному циклу Гартнера.

12. Отраслевой ландшафт

Распределение по наиболее популярным отраслям бизнеса заказчиков услуг агентств коррелирует с двумя параметрами: важностью и потенциалом использования digital-технологий в конкретной отрасли – и общей численностью компаний в ней.

Голос отрасли 2018

В рамках проведенного опроса представителям агентств было также предложено выразить свое мнение по нескольким тезисам о текущей ситуации в digital-отрасли в 2018 году.

1. Рынок растет

2. Конкуренция растет

3. Отрасль страдает от кадрового голода

4. Отрасль затрудняется с ответом о роли государства в ее поддержке

5. Компетентность заказчиков растет

Исследование проведено проектом RUWARD в октябре 2018 года, при перепечатке и цитировании ссылка на источник обязательна.

Исследование приурочено к анонсу результатов Единых Рейтингов Руварда 2018:

1. Рейтинг веб-студий
2. Золотая Cотня российского Digital
3. Рейтинг диджитал-продакшенов полного цикла
4. Рейтинг SEO-компаний
5. Рейтинг агентств контекстной рекламы
6. Рейтинг SMM-агентств
7. Рейтинг performance-агентств
8. Рейтинг разработчиков мобильных приложений
9. Рейтинг Digital Design & Creative
10. Рейтинг digital-агентств полного цикла
11. Рейтинг Digital-Прорыв