Объединение управления проектами и продажами: как агентство «Соломка» увеличило эффективность работы с 40+ клиентскими проектами

1. Вводная задача от заказчика, проблематика, цели

Агентство «Соломка» работает с крупными клиентами — банками, автодилерами, производственными компаниями. При росте бизнеса команда столкнулась с серьезными операционными вызовами. Основная работа над проектами была налажена в системе Todoist, но продажи оставались слабым звеном.

Без специализированной CRM компания теряла потенциальных клиентов на этапе переговоров. Менеджеры забывали перезванивать, контакты терялись, а отследить статус сделки было практически невозможно. По словам директора Дмитрия Захарьева, рост компании потребовал функционального решения, которое объединило бы управление продажами и проектами в единой системе.

Ключевое требование — сохранить привычный для команды процесс работы с задачами, добавив к нему полноценную CRM-функциональность. Компания искала решение, которое позволило бы всем сотрудникам работать в одной платформе, не переключаясь между разными инструментами.

2. Описание реализации кейса и творческого пути по поиску оптимального решения

Команда изучила множество популярных CRM-систем, но большинство не подходило по критериям. Захарьев отмечает, что многие решения имели перегруженный интерфейс, избыточный функционал и сложную кастомизацию. После тестирования различных платформ выбор пал на Аспро.Cloud благодаря интуитивному интерфейсу и возможности объединить управление проектами с CRM.

Внедрение проводил сам руководитель. Базовая настройка системы заняла 5 дней. Сначала платформу протестировал управляющий состав, затем подключили остальных сотрудников. Такой поэтапный подход минимизировал риски и позволил избежать остановки работы над клиентскими заказами.

Доска задач в Аспро.Cloud

Первым этапом стал перенос клиентских проектов из Todoist. Команда использовала стандартные шаблоны рабочих процессов по методологии kanban. Сейчас в системе ведется свыше 40 активных проектов. Параллельно настраивалась работа отдела продаж с нуля.

В CRM были сконфигурированы воронка продаж для отслеживания этапов сделок, пользовательские поля для хранения информации о клиентах, система напоминаний и источники сделок для анализа эффективности маркетинговых каналов. Настроены автодействия — при успешном закрытии сделки система автоматически создает проект на ее основе.

3. Результаты сотрудничества

Операционные улучшения:

- Полная централизация работы команды в единой системе

- Устранение потерь клиентов на этапе переговоров

- Систематизация процесса продаж с четкой воронкой

- Автоматизация создания проектов на основе закрытых сделок

Качественные изменения:

- Значительное улучшение соблюдения сроков проектов

- Прекращение пропуска задач и клиентских запросов

- Упрощение коммуникации через общий чат и комментарии

- Прозрачность работы для руководства и сотрудников

Масштабируемость бизнеса:

- Готовая система для управления растущим числом проектов

- Настроенные процессы продаж для привлечения новых клиентов

- Аналитика по источникам сделок для оптимизации маркетинга