Внедрение CRM-функционала в 1С для компании MEGA

1. Вводная задача от заказчика, проблематика, цели

До начала проекта процессы взаимодействия с клиентами были распределены между несколькими инструментами и частично велись вручную. Основная система учёта — самописная конфигурация 1С:Предприятие 8.3 — не обладала встроенными возможностями CRM и не позволяла:

• прозрачно фиксировать обращения клиентов и отслеживать статус работы с ними;
• вести единую историю взаимодействий по сделкам;
• формировать и учитывать коммерческие предложения с учётом индивидуальных условий;
• связывать новые CRM-процессы с уже существующими внутренними документами (например, РУДА);
• интегрироваться с используемым в компании MS CRM, из-за чего возникал риск дублирования данных.

В результате менеджеры по продажам тратили слишком много времени на ручные операции, часть информации терялась, а аналитика по работе с клиентами была неполной.

Цели проекта:

• Внедрить CRM-функционал в существующую самописную конфигурацию 1С без перехода на отдельное решение.
• Автоматизировать процессы продаж — от обращения клиента до формирования коммерческого предложения.
• Интегрировать MS CRM с 1С для обмена данными и устранения дублирования.
• Реализовать гибкую систему ценообразования, учитывающую бренды, компании и индивидуальные условия сделок.
• Повысить прозрачность бизнес-процессов и удобство работы менеджеров.

Для реализации задачи была собрана проектная команда:

• 2 аналитика — отвечали за сбор требований, проектирование процессов и описание архитектуры;
• 2 разработчика — выполняли настройку конфигурации, разработку новых объектов и интеграционных модулей.

На старте в проекте участвовали 1 аналитик и 2 разработчика, но по мере роста задач был привлечён дополнительный аналитик для более глубокого проработки сценариев CRM.

2. Описание реализации кейса и творческого пути по поиску оптимального решения

Наша команда разработала и внедрила набор механизмов, которые превратили 1С в полноценную CRM-систему.

Основные доработки

• Созданы новые документы: Обращение — для фиксации входящих запросов от клиентов с возможностью распределения по менеджерам и контроля этапов обработки. Карточка продажи — для структурирования информации по сделкам, включая участников, продукты и условия.
• Настроена связь с существующим документом РУДА, чтобы новая CRM-логика была встроена в уже используемые бизнес-процессы.
• Справочники брендов и компаний были расширены и адаптированы под задачи CRM: теперь они позволяют учитывать специфику сделок с разными контрагентами.
• Разработаны механизмы загрузки данных из MS CRM — реализована автоматическая синхронизация информации, исключающая ручное дублирование.
• Внедрена логика расчета стоимости и ценообразования в КП: система автоматически формирует стоимость в зависимости от условий сделки, бренда и выбранного клиента.

Технологический стек

• 1С:Предприятие 8.3
• Библиотека стандартных подсистем (БСП) для унификации решений
• Управляемые формы для удобного интерфейса и совместимости с современными клиентами.

Этапы реализации

Аналитика и проектирование

• Определение бизнес-требований и проблемных зон.
• Описание текущих процессов продаж и взаимодействия с клиентами.
• Проектирование новой CRM-архитектуры и формирование ТЗ.

Разработка

• Создание новых объектов и документов (обращение, карточка продажи).
• Разработка модулей ценообразования и расчета стоимости.
• Настройка справочников для учета брендов и компаний.

Интеграция

• Настройка связей с документом РУДА.
• Разработка механизмов загрузки и синхронизации данных с MS CRM.

Тестирование и внедрение

• Модульное тестирование новых решений.
• Интеграционные проверки совместимости с текущей конфигурацией.
• Обучение сотрудников работе с новыми инструментами.
• Запуск в промышленную эксплуатацию.

3. Результаты сотрудничества

В 1С внедрена полноценная CRM-логика, без необходимости внедрения сторонних систем.

Сотрудники получили возможность: фиксировать и отслеживать обращения клиентов, вести историю взаимодействий по каждому клиенту и сделке, автоматически формировать коммерческие предложения с учетом всех условий.

Интеграция с MS CRM позволила синхронизировать данные и исключить дублирование.

Время на подготовку КП сократилось за счёт автоматического расчета стоимости.

Уровень прозрачности процессов продаж повысился: стало проще контролировать нагрузку на менеджеров и эффективность работы с клиентами.