«Выстроили бесшовную передачу клиента между отделами»: кейс консалтинговой компании DV Consulting

1. Вводная задача от заказчика, проблематика, цели

DV Consulting — консалтинговая компания, которая помогает бизнесу в сфере IT и производства получать льготы, поддержку и финансирование от государственных институтов. За 8 лет команда помогла более 450 компаниям стать резидентами «Сколково» и получить другие статусы. Помимо консультаций, они инвестируют в стартапы на стадиях pre-seed и seed и помогают крупным проектам привлекать финансирование для масштабирования.

Основная задача — наладить внутренние процессы и взаимодействие между тремя самостоятельными отделами: продаж, аналитики и сопровождения. Нужно было исключить потерю информации, упростить обмен данными и автоматизировать управление проектами и клиентами. Также требовалось заменить устаревшие инструменты коммуникации и создать единое информационное пространство.

2. Описание реализации кейса и творческого пути по поиску оптимального решения

1. Анализ процессов и подготовка

Команда провела интервью с сотрудниками, чтобы понять текущие бизнес-процессы и путь клиента. Это помогло определить узкие места и понять, как автоматизировать передачу информации между отделами.

2. Выбор системы и настройка

После сравнения нескольких решений команда остановилась на Аспро.Cloud, поскольку она полностью соответствовала требованиям: объединяла коммуникацию, управление проектами, CRM и финансы, и при этом была российским продуктом. В рамках платного внедрения эксперты помогли быстро адаптировать платформу под задачи компании.

3. Переезд и интеграция

Переезд занял несколько дней. В процессе удаления Slack и других сервисов команда перенесла ключевые бизнес-процессы в Аспро.Cloud, настроила автоматизацию сценариев и связку модулей CRM и «Проекты».

4. Автоматизация и оптимизация

Настроили автоматические сценарии:

• заявки клиентов из соцсетей и сайтов попадают в карточки сделок;
• по завершении сделки автоматически создается проект;
• при закрытии проекта или услуги — запускается цикл продаж дополнительных услуг.

Также реализовали автоматическую передачу сделок из основной в отдельную воронку для сопровождения клиентов, что ускоряет работу менеджеров.

5. Обучение и документация

Создали базу знаний и памятки, чтобы сотрудники могли быстро освоить новые инструменты и процессы. Это помогло снизить сопротивление переходу и ускорить адаптацию.

3. Результаты сотрудничества

• Информация по клиентам теперь хранится в одном месте и не теряется.
• Взаимодействие между отделами стало более прозрачным и эффективным.
• Нагрузка на сотрудников снизилась за счет автоматизации рутины.
• Процессы продаж и реализации проектов стали управляемыми и видимыми.
• Вся внутренняя деятельность сосредоточена в одной системе, что ускоряет принятие решений.