PRM для автогарантийной компании: упростили работу с 300+ партнерами из более 70 городов

1. Вводная задача от заказчика, проблематика, цели

Три года мы сотрудничаем с одним из лидеров своего рынка – сервисом по предоставлению гарантий на автомобили. В 2021 году компания обратилась к нам с идеей перенести на одну платформу все процессы, связанные с оформлением и учетом продаж дилеров.

И это неудивительно, ведь контролировать дистрибьюторскую сеть в масштабах страны – физически сложно, когда приходится использовать разные решения для отслеживания проданных гарантий, составления договоров и ведения статистики. При этом сервису надо поддерживать связь с компаниями-посредниками, оперативно отвечать на вопросы и сообщать об изменениях.

ЦЕЛЬ

Нам предстояло создать цифровое пространство для централизованного хранения информации и полностью автоматизировать работу в формате В2В.

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ

• Проанализировать и систематизировать бизнес-процессы компании.
• Разработать функционал системы для взаимодействия с партнерами, учета проданных гарантий и ведения статистики.

2. Описание реализации кейса и творческого пути по поиску оптимального решения

Мы изучили каждый шаг сотрудничества нашего Клиента с партнером и алгоритм проведения сделки с покупателем гарантии. Совместно с представителями компании определили структуру PRM-системы, которая станет удобным виртуальным офисом для работы с дилерами. После чего перешли к разработке облачного решения с индивидуальными доступами и личными кабинетами.

• Срок создания MVP – 3 месяца.
• Активное включение нового функционала – 1 год и 7 месяцев.
• Доработка возможностей PRM – по настоящее время.
• Команда проекта: project-менеджер, frontend, 3 backend-разработчика.
• Используемый стек: PHP 8.0, Laravel, PostgreSQL, JavaScript, Vue 2, Git, Docker, Docker Compose.

РЕАЛИЗОВАННЫЙ ФУНКЦИОНАЛ ПРОЕКТА

• Ведение продаж и учет прибыли.
• Удобный поиск партнеров и салонов по внутренней базе данных.
• Упрощенная система отчетов с готовыми шаблонами и фильтрами.
• Генерация, экспорт и загрузка документов в Excel и PDF.
• Интеграция PRM с платежной системой для online-эквайринга.
• Общая и частная статистики, на основе которых составляются планы продаж и маркетинговые стратегии.
• Новостной и обучающий блоки.

КАК УСТРОЕНА PRM

Интерфейс PRM-системы напрямую зависит от того, кто в ней работает. Существуют несколько вариантов личных кабинетов (ЛК), среди которых можно выделить три основные роли пользователей:

• партнер,
• менеджер,
• администратор.

Функционал виртуального офиса партнера представляет собой только самые нужные инструменты и не загроможден лишним. Он интуитивно понятен дилеру и содержит этапы проведения сделки. Заходя в ЛК, представитель компании-посредника:

• видит продажи своего салона или сети, если это владелец нескольких точек;
• создает продажу по готовому сценарию, у которого есть идущие последовательно разделы и формы для заполнения;
• вносит и редактирует данные об авто, клиенте и выбранном тарифе гарантии;
• составляет отчет по готовому шаблону;
• узнает информацию об изменениях;
• может задать вопрос прямо в системе, используя форму обратной связи.

Виртуальный офис менеджера также оснащен функционалом для создания и редактирования продаж. Его главное отличие – это курирование дилеров. Менеджеры закрепляются за определенными салонами и имеют расширенные возможности, в число которых входят:

• изучение статистики и прибыли от продаж партнеров,
• отслеживание правильного заполнения форм и документации,
• просмотр отчетности.

Администратор следит за работой в PRM-системе. У него есть доступ ко всем разделам платформы, в том числе к общим и частным статистикам. Он не вносит новые продажи, а регистрирует и редактирует менеджеров, дилеров и салоны.

Различие в доступах облегчает каждому пользователю платформы понимание своей зоны ответственности. С индивидуально подобранным функционалом дилер оперативно осуществляет внесение данных о заказе в готовом шаблоне, менеджер – контролирует продажи, а администратор – менеджеров и дилеров.

АДМИНИСТРАТИВНАЯ ПАНЕЛЬ

Чтобы делать правки в самом виртуальном офисе, специалисту компании не обязательно обращаться к разработчикам и разбираться в коде. У созданной нами PRM есть возможность менять данные в разделах с помощью «Административной панели». Она оснащена сайдбаром с модулями системы, который ориентирует пользователя и позволяет быстро найти нужное, чтобы внести изменения.

В админ-панели сотрудник сервиса самостоятельно создает и корректирует шаблоны документов и тарифные планы. Он определяет для них нужные настройки и ограничения, которые автоматически проставляются в договоре при оформлении сделки.

ПОСЛЕДНИЕ ДОРАБОТКИ СИСТЕМЫ

Более двух лет облачная PRM-система закрывает задачи гарантийной компании и помогает вести учет партнеров и бюджета. Мы же продолжаем реализовывать идеи клиента и развивать функционал PRM. Делимся ее недавними улучшениями:

• просмотр и экспорт статистики по городам,
• памятка для менеджеров и партнеров с подробной информации о тарифах,
• возможность оформить допродажу и сменить тарифный план в течение текущего месяца заключения сделки,
• интеграция с основным сайтом компании для online-оформления гарантий без участия дилера.

3. Результаты сотрудничества

• Два года разработанная нами система B2B закрывает задачи автогарантийной компании и помогает вести учет партнеров и бюджета.
• Настроена автоматизация ведения продаж партнеров, составления отчетов и генерации документов через личный кабинет пользователя.
• Реализованы оплата внутри PRM, статистика данных и раздел бухгалтерии.