Создание модуля для работы с платежами и заказами для компании Zebra

1. Вводная задача от заказчика, проблематика, цели

Компания Zebra — это команда профессионалов, предоставляющая услуги по реализации и поддержке проектов в области дизайна, рекламы и печати.

После согласования всех деталей предстоящей работы заказчик определил основные задачи, которые стали ключевыми ориентирами при выполнении проекта.

• Создание модуля для внесения нескольких платежей в сделку. Менеджеры нуждались в инструменте, позволяющем фиксировать данные об оплате, даже если платежей несколько, чтобы клиенты могли вносить платежи неограниченное количество раз. Также требовалось автоматическое ведение подсчёта внесённых сумм и обновление остатка погашения, фиксация оплаты менеджером по текущей сделке и типа оплаты (предоплата или окончательный расчёт).
• Внедрение инструмента для формирования отчётов. Для анализа динамики финансовых операций по каждому менеджеру требовался сводный отчёт, отражающий данные по сотрудникам в разрезе сделок: даты и суммы предоплат и окончательных расчётов. Оптимальным было бы предоставление возможности выбора формата отчёта по направлению или сотруднику, указания начальной и конечной дат и скачивания данных в Excel.
• Добавление модуля платежей в карточку сделки (в формате таблицы). Необходимая информация для отображения включала дату оплаты (без возможности изменения), вид оплаты (предоплата или постоплата, то есть окончательный расчёт), действие (возможность изменения суммы и вида оплаты). Под таблицей должна была располагаться кнопка «Добавить оплату», при нажатии на которую в таблице появлялась новая строка с введёнными данными (сумма и вид платежа). Также требовалось автоматическое перераспределение сумм в соответствии с новым перечнем товарных позиций при добавлении товара в сделку.
• Создание модуля для быстрых заказов — инструмента для оперативного создания сделок. Форма должна была содержать информацию: дата (текущая, без возможности изменения), категория, сумма. При нажатии кнопки «Добавить» диалоговое окно закрывалось, сделка создавалась автоматически.

Важные нюансы по оплате заключались в том, что корректировать данные могли только пользователи со статусом администратора, остальным разрешалось только добавлять информацию.

2. Описание реализации кейса и творческого пути по поиску оптимального решения

Для успешного выполнения поставленных задач и удовлетворения требований заказчика, основное внимание было уделено оптимизации бизнес-процессов в рамках CRM-системы.

При оформлении сделки использовался бизнес-процесс «Сброс платежей», который предусматривает автоматическое списание платежей, кроме тех, которые относятся к категории «быстрых».

Ещё одним важным процессом стала проверка товаров на отсутствие направления. В случае обнаружения таких товаров, ответственным лицам отправлялись уведомления с просьбой указать требуемое направление.

Автоматизация процессов включала настройку бизнес-процессов и работу с роботами. Некоторые роботы нуждались в перенастройке, поэтому было решено добавить новые поля для перерасчёта суммы сделки.

В результате выполненных работ повысилась эффективность и удобство работы клиента, сократилось время на выполнение задач и улучшился контроль над финансовыми процессами.

Основные этапы работы включали разработку четырёх приложений:

• Быстрый заказ — пользователь указывает сумму заказа, после чего создаётся сделка в воронке «Быстрый заказ». Робот рассчитывает оставшуюся сумму оплаты через 5 минут, а через 8 часов сделка закрывается как «Заказ забрал заказчик».
• Вкладка оплаты в сделке — здесь фиксируются все оплаты с указанием дат, видов платежей, ответственных сотрудников и сумм. Информация о быстрых заказах добавляется автоматически.
• Отчёт по заказам — содержит информацию о начальных и конечных датах, сотрудниках и направлениях. Готовый отчёт можно скачать в формате Excel с данными о ссылках на сделки, датах, типах, направлениях, суммах предоплат и постоплат, а также итоговых суммах и данных по каждому менеджеру.
• Ввод платежей для бухгалтера — указывается номер счёта, система находит совпадения и выводит сводную таблицу со ссылками на сделки, датами, наименованиями клиентов, суммами сделок и датами внесения платежей. Есть возможность внести оплату, все данные сохраняются и добавляются в сделки.

3. Результаты сотрудничества

Работы, выполненные по этому проекту, позволили оптимизировать рабочий процесс клиента следующим образом.

Ускорение процесса заказа:

Приложение «Быстрый заказ» даёт клиентам возможность быстро и легко размещать заказы, указывая сумму и свои данные. Это сокращает время, необходимое для оформления заказов, и улучшает производительность работы клиента.

Удобный доступ к отчётам:

Созданный отчёт по заказам предоставляет клиенту полную информацию о сделках, включая даты, типы, направления, суммы оплат и данные менеджеров. Этот отчёт легко скачать в формате Excel, что облегчает анализ и планирование работы клиента.

Улучшение взаимодействия с бухгалтерией:

Разработанный функционал для ввода платежей позволяет клиенту удобно вводить информацию о платежах, связывать их с конкретными сделками и упрощает работу с бухгалтерией. Это способствует более точному учёту финансовых операций и повышает прозрачность работы.