Глазка и Б24: Настройка интеграции с 1С и автоматизация процессов коммуникации с клиентами

1. Вводная задача от заказчика, проблематика, цели

Задачи:

• настроить интеграцию с 1С для обмена данными;
• автоматизировать коммуникации с клиентами;
• обеспечить контроль обработки заявок.

Срок. 6 месяцев

Редакция Битрикс24. Облачный портал

Результат. Настроена интеграция 1С Больница и Битрикс24, интеграция с телефонией, настроены воронки лидов и сделок

2. Описание реализации кейса и творческого пути по поиску оптимального решения

Планирование работ по проекту

Офтальмологическая клиника обратилась к нам для настройки обмена данными с рабочей 1С и построения процесса автоматизации работы с клиентами.

Основные проблемы, которые хотел решить клиент:

• загрузить в Битрикс24 большую базу клиентов из 1С без потерь, учитывая объединенные контакты родителей и детей;
• синхронизировать системы для возможности построения полноценной воронки приема пациента, поскольку входящие лиды обрабатывались в Битрикс24, а запись на прием велась в 1С;
• автоматизировать процессы для оптимизации работы администраторов, поскольку большое число процессов по работе с клиентской базой обрабатывалось вручную.

3. Результаты сотрудничества

Этапы и итоги реализации проекта

Мы проанализировали поставленные задачи и определили 4 основных этапа работ.

• Интеграция 1С Больница и Битрикс24. Реализован процесс по созданию сделок в CRM. Настроены передача значений в поля сделки и смена статусов по событиям в 1С. Таким образом, появилась возможность отслеживать статусы сделок в рамках одной системы. Организован единый процесс приема клиентов и минимизированы ошибки, связанные с обработкой заявок.
• Настройка воронок продаж. Созданы воронки сделок для работы над заказами с сайта и записями на прием. Произведены настройки автоматизации для перехода сделок по стадиям. Настроены роботы для отправки писем и сообщений клиентам, что позволило полностью автоматизировать процесс подтверждения записи на прием. Около 100 записей ежедневно обрабатываются с помощью автоматической отправки сообщений.
• Подключение телефонии. Настроена интеграция с телефонией: все звонки и записи по ним автоматически фиксируются в системе. Доработана карточка входящего звонка, из нее можно создать запись на прием.
• Подключение каналов продаж. Были подключены все действующие каналы для связи с клиентами (форма для заявок с сайта, онлайн-чат, Telegram, WA, Viber, Вконтакте) и объединены в рамках одного окна. Настройки распределения и ролей позволили разграничить ответственных за заявки в зависимости от направления.

Полина Бадрова

Старший специалист по внедрению Битрикс24, Digital Clouds

Мы столкнулись с задачей интеграции 1С и Bitrix24 для обеспечения обмена данными, что требовало детальной проработки процессов. Самым интересным для меня этапом стала автоматизация подтверждения записей на прием через чат-бота. Это была непростая задача, так как мы столкнулись с ограничениями сервиса по количеству запросов, но нам удалось ее успешно реализовать. Данный процесс облегчил работу администраторов клиники. Команда клиента оперативно предоставляла всю необходимую информацию и была готова внедрять наши предложения для оптимизации процессов. Уверена, что проведенные работы помогут центру продолжать развиваться и предоставлять качественные услуги своим пациентам.