Внедрение Битрикс24 для компании Миррико

1. Вводная задача от заказчика, проблематика, цели

Компания Миррико производит технологические жидкости для газовой, нефтяной, горнодобывающей и химической промышленности, предприятий водоочистки.

Её клиенты — Газпром, Роснефть, Лукойл и другие лидеры своих отраслей.

Основная задача

Обеспечить отражение всего многообразия циклов сделок — от планирования до финализации и подведения итогов.

Аккредитации и тендеры

Обеспечить эффективность взаимодействия с контрагентами и коллегами, сбор, накопление и хранение необходимых данных и сопутствующих документов по мере продвижения по стадиям.

Аналитика

Предоставлять актуальные плановые и фактические показатели по сделкам для построения отчётов в Power BI.

Интеграции

Минимизировать повторный ввод данных и, как следствие, ошибок за счет настройки обмена данными между Б24, MS Navision, 1С:ЗУП, Directum и Power BI.

Информационная инфраструктура

Все участники процесса должны иметь удобный механизм взаимодействия. Информация, относящаяся к работе, должна храниться централизованно.

2. Описание реализации кейса и творческого пути по поиску оптимального решения

Цели проекта внедрения:

• Для менеджера — удобный инструмент планирования и ведения сделок, эффективная коммуникация;
• Для финансового управления и руководства — актуальная, полная, удобная для восприятия аналитическая информация;
• Для бизнеса в целом — минимизация влияния человеческого фактора, сокращение количества ошибок;

Выполненные работы:

• Установлен и настроен портал Битрикс24;
• Настроена связь с Active Directory;
• Сотрудники Миррико импортированы в систему из AD и распределены по своим подразделениям;
• Назначены политики доступа к CRM и другим разделам Битрикс24;
• Созданы направления Сделок (воронки) «Основная», «Анализ возможностей», «Тендер» и «Исполнение обязательств»;
• В каждой воронке созданы соответствующие стадии;
• На каждой стадии размещены роботы, обеспечивающие автоматизацию и защиту от недозволенных действий;
• Созданы бизнес-процессы для создания новой сделки, синхронизации данных между сделками, автоматического вычисления значений некоторых полей, финализации сделок — как успешных, так и провальных;
• Сделки дополнены кастомными полями, необходимыми для линейной работы и служебными;
• Созданы коннекторы к Navision, 1С:ЗУП, Directum и Power BI;
• Созданы кастомные вкладки для Сделок, содержащие отсутствующий в Б24 функционал.

3. Результаты сотрудничества

• Вся работа по ведению сделок идёт в Битрикс24
• Все действия участников процесса протоколируются
• Если что-то пошло не так, можно найти точку ошибки и исправить ситуацию
• В цепочках информации исключён дополнительный ручной перенос данных
• Все участники процесса видят, что происходит и могут вовремя среагировать
• Накапливаются данные для анализа
• Возникающие вопросы быстро решаются в чатах
• Накапливаются запросы на дальнейшее развитие системы