Внедрение CRM и корпоративного портала на базе Битрикс24 для компании "Авангард"

1. Вводная задача от заказчика, проблематика, цели

Компания "Авангард. Профессиональная экипировка" на рынке с 2004 года и является одним из лидеров компаний-поставщиков спецодежды в России. Кроме того, компания является производителем и предлагает индивидуальную систему скидок и индивидуальный пошив одежды. Интернет-магазин работает на территории России и стран СНГ.

Компания имеет распределенную структуру, отделы продаж расположены в нескольких городах. Перед компанией остро стояла задача консолидации клиентской базы и контроля потока заказов в единой системе.

В Progressive Media "Авангард" обратились за внедрением CRM-системы на базе Битрикс24. Эта задача, в процессе работы, преобразовалась в более масштабную — внедрение корпоративного портала, так как в компании не было единого информационного пространства.

Кроме того задача внедрения CRM усложнялась тем, что в разных филиалах в отделах продаж были внедрены разные 1С, а задача подразумевала выстраивание единой системы обработки заказов.

2. Описание реализации кейса и творческого пути по поиску оптимального решения

После проведения брифинга с ключевыми сотрудниками компании, сбора требований, детальной аналитики, а также погружения в бизнес-процессы заказчика, были проведены работы по написанию детального технического задания по проекту внедрения системы “1С-Битрикс24” Корпоративный портал-250.

Компания Заказчика имеет свою внутреннюю IT-инфраструктуру, на базе которой и была проведена работа по внедрению Битрикс24. Настройкой данной инфраструктуры, под нужды внедряемой системы, занимались сотрудники Progressive Media.

Внедрение CRM

В рамках работ по внедрению CRM провели:

• настройку карточек CRM и воронок продаж,
• настройку прав пользователей,
• настройку роботов,
• настройку интеграций,
• описание регламентов для менеджеров компании,
• обучение и разработку инструкций и обучающих видео.

Была проведена интеграция CRM Битрикс24 и 1C. Реализован обмен с несколькими 1С в разных редакциях: Управление производственным предприятием(УПП), Управление торговлей (УТ). Были разработаны внешние обработки для каждой из 1С и в Битрикс24 разработана серия REST API-методов, поддерживающих интеграцию с 1С. Интеграция двусторонняя, обмен данными производится по следующим сущностям: Пользователи, Сделки (Заказы), Компании, Контакты.

Кроме того, работы были осложнены тем, что 1С системы были ранее существенно доработаны под нужды заказчика. Часть пользователей работает в 1С УТ, а часть — в 1С УПП. Битрикс24 была настроена так, что осуществляется обмен с нужной 1С в зависимости от пользователя, который ответственный за ту или иную сущность.

Чтобы избежать отправки в 1С непроверенной или ошибочной информации, были разработаны условия на стороне Битрикс24, при которых передача данных будет осуществлена, а на стороне 1С в передаваемые из Битрикс24 сущности добавлен признак, указывающий на то, что данные необходимо проверить.

Также была реализована интеграция с интернет-магазином, откуда производится импорт заказов.

Внедрение корпоративного портала

Реализована передача данных по сотрудникам в рамках обмена с несколькими 1С и таким образом удалось объединить в одной системе (Битрикс24) всех сотрудников компании из разных филиалов.

Были внедрены в работу основные инструменты Битрикс24: Живая лента, Чат, Задачи, Календарь.

Также были перенесены в Битрикс24 и автоматизированы некоторые бизнес-процессы компании. Например, многоступенчатое согласование договоров — это сложный бизнес-процесс с множеством параметров, который запускают менеджеры компании. Предусмотрено, что согласование документа проходит ряд стадий и несколько отделов. Причем в зависимости от выбранных параметров, бизнес-процесс будет проходить разные пути согласования.

После согласования руководителем, документу присваивается номер по шаблону и загружается в Битрикс Диск. В карточку компании добавляется ссылка на документ, а бухгалтеру ставится задача на добавление контрагента в 1С.

На каждом этапе бизнес-процесса, в согласовании может быть отказано. Согласующий должен указать причину отказа, в этом случае документ возвращается поставщику. Постановщик может внести требуемые корректировки и вернуть бизнес-процесс в работу, либо отменить бизнес-процесс.

На протяжении всего бизнес-процесса всем участникам приходят уведомления о необходимости участия в процессе.

3. Результаты сотрудничества

После завершения работ по внедрению Битрикс24 были проведены вебинары для сотрудников компании заказчика, где рассматривались как общие вопросы по использованию новых инструментов и системы, так и специальные вопросы, затрагивающие внедренные решения по интеграции систем 1С и Битрикс24.

Подольхов М. И.

Генеральный директор, ООО "ГК "Авангард Сэйфети"

“В Progressive Media блестяще реализовали наш проект по внедрению Битрикс24. Отдельное спасибо сотрудникам компании Progressive Media за то, что по окончанию работ внедрения Битрикс24, они подготовили текстовые и видео инструкции, а также провели серию обучающих вебинаров для сотрудников нашей компании.”